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农行选秀战略投资者两热门外资行出局

发布时间:2020-09-13 20:58:43
农行选秀战略投资者两热门外资行出局 本报闫蓓北京报道 “中国农业银行(下称农行)还在酝酿引入战略投资者,其目标不仅仅是欧洲市场。”负责农行股改上市的农行副行长潘功胜近日对明确表示。 在工建中交四大商业银行上市之后,农行的上市被认为是银行领域最后的盛宴。 “社保基金作为农行引入的战投之一,已经基本确定。”据接近农行引入战投相关人士透露,农行已圈定了家海内外战略投资者人选,并将相继完成实地审查工作。本报独家获悉,法国最大的零售银行——法国农业信贷银行(CreditAgricoleS.A.,下称法农贷)、美国富国银行(WellsFargo)等此前的热门人选,由于危机拖累,均已出局。 潘功胜此前在接受采访时表示:“站在历史发展的角度,我们需要进行战略性和策略性的思考,来谋求后危机时代的发展。从目前接洽结果来看,农行引入战投的条件是充分而合理的。” 另一知情人士还透露,“农行引入战投的确切名单将会在8月左右确定。”他称,有关部门希望农行在明年第一季度完成全部上市准备工作。一种可能的上市方案是,2010年初拟A+H上市,最终集资2730亿元左右。 外资战投占两席 “我们对引入战投的事情,一直在酝酿当中。”潘功胜说,“引进战投是整个国有商业银行改革过程中的一个步骤。尽管从开始一直到现在,有各种各样的争论。但我认为,在整个中国商业银行的改革过程中,国际战略投资者的进入,总体来说对中国银行业的改革和发展是有积极和正面意义的。” 从今年年初起,外资战略投资者竞相抛售中资银行股之后,舆论开始关注,中国五大国有银行业改制的最后烟道止逆阀一杯羹还会分给外国投资者么? 答案是肯定的。上述知情人士透露:农行引入外资战投占两席。从农行两大大股东财政部和汇金处了解到,为吸取前车之鉴,农行有可能提高外资战略投资者的进入标准。除了银监会此前发布的延长战投锁定期至五年外,监管层的意见倾向于找寻在金融危机后仍具实力的外国投资者,为农行提供更坚实的资金保障,或开出更合理的报价。 在农行可选择、并有接触的战投候选人中,候选次序也发生了变化。“法农贷已出局。”负责农行战投引入的相关人士遗憾表达。此前,法农贷一直被认为是“热心的追求者”、“合适的入选者”。 去年法农贷与农行签订了合作谅解备忘录,还合资成立了农银汇理基金公司。法农贷副首席执行官戴凌思去年接受本报访问时表示,正在寻找与农行最适当的合作形式。农行相关人士称,法农贷是心有余而力不足。其财政状况恶化,导致法农贷遗憾出局。自法国政府在去年年底向法农贷注资25.5亿欧元后,法农贷在今年5月发布的2009年一季度业绩显示,净利润与去年同期相比下滑高达77%,贷款损失增至11亿欧元。该行董事会主席RenéCarron表示:“我们正在经历,同时积极准备摆脱危机。”他同时宣布了法农贷将整体消减2.4亿欧元运营成本,这占其总运营总成本的7.5%。 遗憾出局者,还有以小额信贷闻名的美国富国银行。富国银行相关人士向本报确认了这一消息。富国银行吸引农行的优势是其对小企业的贷款金额为美国之最,农行人士为此曾多次考察该行。不过富国银行同样输在资金实力,在美国银行业压力测试中,富国银行被判仍需筹资137亿美元资金。“富国银行的管理层愁的是从哪里筹钱,降低‘杠杆化’,而不是还能去哪里投资。”美国某大型投资集团副总裁向表述。 目前,许多国际大鳄在金融危机之下,泥菩萨过江自顾不暇,没有能力大规模入股农行。这不免令人担心:农行如何找到合适战投?农行董事长项俊波近期接受海外媒体的访问时开诚布公,寻找战投三大标准是:首先,他们需要经受住这场金融风暴,并表现出良好的管理和公司治理能力。第二,他们需要农业金融和小额贷款上有丰富的经验。第三,还要有风险管理和员工培训经验。 负责引入战投的相关人士称,从目前接洽结果来看,农行引入战投的条件是充分而合理的。潘功胜说,“这次金融危机,我相信将使国际大型商业银行在全世界的竞争格局,以及在空间上的布局将会发生深刻的变化。站在历史发展的角度,我们需要进行战略性和策略性的思考,来谋求后危机时代的发展。” 在多年不断剥离坏账的帮助下,农行不良资产和业绩都有明显改善。该行2008年利润同比上升17.5%至514.5亿元,不良资产比例从2007年23.6%下降到2008年的4.3%。 承销商选聘开闸在即 相比引入战投,竞聘IPO承销商,同样是重头戏。 据上述知情人士透露,综合此前几家国有商业银行的上市规模,农行的两地上市方案是,2010年初拟A+H上市,最终集资2730亿元左右。按防火密封胶照有关部门提出的相关要求,农行将在明年第一季度完成全部上市准备工作。同时,尽管与国内证监会发审制不同,香港联合交易所对上市公司采取核准制,若农行尽快上市,仍需与联交所联合,为农行安排快速上市通道。 潘功胜此前也告诉:“摆在农行面前的上市路有两条,一条是先A后H,另一条是A+H,农行倾向于后者。”“选择A+H同时上市,一方面考虑到农行上市的IPO规模很钢板网大,需要两地资本市场共同分担,第二是考虑到先A后H存在某种变数。”一位知情人士举例说,此前中国太平洋保险集团选择先A后H,由于2007年后股票市场迅速下滑,及内部协调问题,至今原先预定的H股上市仍未成行。 “凯雷等海外投资者现在都挺着急,不能从中国太保实现股权退出,资金成本压力越来越大。”他暗示,为了照顾到战略投资者股权退出的问题,A+H比较符合农行境外投资者的战略投资利益。 “同时,A+H两地股价若是过于悬殊,也是农行不愿意看到的。”一位香港投行人士介绍,按照7月两地股价统计,中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国交通银行A/H股比价在1..45之间。“但由于市场对农行本身基本面有不同的看法,A股与H股价格表现会截然不同。” “如果农行A+H上市,至少H股价格能支撑起A股价格。”一位国内券商分析师透露,由于IPO改革可能迫使新股发行存在破发危险,一旦农行上市在市场低谷期,很容易破发,此时市盈率偏低的H股则可能给A股一定的支撑。 鉴于此,“在两地联动方面,农行倾向选取兼具内地和香港两地上市发行经验的承销商。”上述相关人士分析,中金公司和中信证券优势尽显,自是兼顾两大战场的热门。 “所有叫得上名字的投行都在采取各种方式与农行亲密接触。”一位投行人士透露。各家投行也纷纷放出风声,以图吓退其他竞争者。比如瑞银对外宣称“铁定拿下”农行项目。 在不同层次的接触中,投行圈子里,热议拟出的最有可能接手农行承销商一职排行榜。瑞士银行和高盛排在最前面;德意志银行和瑞士信贷排在其后。大摩投行内部人士惋惜地告诉:“负责农行业务的投行部主管,在关键的前期农行攻坚战中,突然辞职了,我们很可能要失掉这一单了。” 相关人士称,业内称作“选美”的承销商选聘工作,开闸在即。
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